*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户编码、手机号码、身份证号码、地址、保单数量、最近联系时间、客户类型、已领取赔付金额、赔付记录等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、投保人姓名、投保人身份证号码、投保日期、保险类型、保险金额、保险期限、缴费状态、缴费金额、缴费时间、险种信息、受益人信息、被保险人信息等 |
3 | 赔付管理 | 赔付编号、保单号码、赔付金额、赔付日期、赔付状态、赔付原因、赔付人员、赔付备注、保险公司、投保人、受益人、被保险人等 |
4 | 统计分析 | 保单数量统计、赔付金额统计、保费收入统计、客户类型统计、保险类型统计、缴费状态分析、赔付原因分析、承保地区分布、险种信息分析、客户保单情况分析等 |
5 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、操作对象、操作模块、操作IP、操作环境、操作原因、备注等 |
6 | 文档管理 | 保单文件、赔付文件、客户照片、合同文件、相关证件、审批文件、统计报表等 |
7 | 协议管理 | 协议编号、协议名称、签署日期、协议内容、签署方、协议状态、有效时间、续签日期、终止日期、备注等 |
8 | 审批流程 | 审批编号、审批申请人、审批类型、审批内容、审批状态、审批结果、审批意见、审批人员等 |
9 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒方式、提醒时间、提醒对象、提醒备注、提醒状态、提醒人员、提醒类型等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、参数配置、数据字典、客户类型管理、保险类型管理、部门管理、系统日志、数据备份与恢复等 |